觀點丨虛擬電廠商業價值如何?

先說兩個商業案例：

-歐洲最大的虛擬電廠運營商Next Kraftwerke，設立于2009年，在2021年被殼牌收購。創始人Jochen Schwill在出售公司以后，成立一家名為SpotmyEnergy的家庭能源管理公司，以智能電表為入口，并響應價格信號。

-著名的奧的斯電梯創公司，創始人Elisha Otis 因為白喉癥不到 50歲就去世。他發明的安全電梯讓摩天大樓開始全面普及，讓曼哈頓的無數地主發了大財，但自己死時卻資不抵債。

在商業的世界里，技術發明者往往不是最終的價值捕獲者。研究技術革新導致的權力架構的改變，引發新的產業生態變革才是關鍵。而絕大多數創新技術本身并不具備引發生態架構改變，影響權力格局的能力。

奧的斯還算好的，至少他留下了OTIS電梯，至今還是電梯行業的龍頭企業，但是沒有多少人記得發明“顯像管電視機”的人是誰，這些人并沒有從電視機的繁榮里賺到錢。

虛擬電廠就是奧的斯電梯和顯像管電視機，它很重要，但是它并不會馬上帶來權力架構的變化，引發產業生態級的變革。

對傳統電力系統來說，虛擬電廠再怎么重要，也只是最大負荷3-5%的可調節能力提供者，而且必須融入到傳統電力系統中，按照電廠一樣運行和交易。

歐洲也是一樣的，收購Next KraftWerke的殼牌，是一家傳統的油氣廠商，決定了向清潔電力轉型，但是它的運作模式依然是傳統的，也潛入歐洲電力系統的運行規則體系里。

從這個意義上，虛擬電廠對電力系統的創新價值，目前看是比淘寶、拼多多、微信、ChatGPT這種低1-2個數量級的。

因為淘寶、微信、ChatGPT并不在一個“傳統”的體系里去改造權力結構，而是一開始就創立了一個新的體系。

慢慢到了支付這個場景，螞蟻金服VS傳統“巴塞爾協議”的金融體系，遇到的挑戰大家都看到了。

所以我的觀點就是：虛擬電廠一旦到220kV及以上調度，到了集中市場的交易場內，商業價值是有限的，天花板就在那里。

那么電力行業就沒有“拼多多時刻”了么？

在拼多多出現之前，大部分人認為互聯網電商的勝負已定，淘寶、天貓、京東，加上一些小的玩家比如唯品會，他們的目標客戶是“城市中產”。

拼多多的目標客戶是“五環外”，用極致的價格去卷。拼多多的另一個影響是，現在很多義烏小商家競爭不過河北商家了。

現在虛擬電廠大部分的客戶和玩家，都是“五環內”的。

電力的“五環外”，在10kV及以下，大量中小企業和中小園區，它們不會有什么高大上的“零碳園區”、“數智化企業”，但是在激烈競爭中，它們對能源成本和滿足CBAM有需求。

在這個場域中，是不是虛擬電廠、零碳都不太重要，只要提供滿足它們能夠支付得起的能源服務，技術能夠提升能源管理的效益即可。

這是傳統玩家不愿意，也沒有能力玩的。

就像淘寶玩了傳統百貨大樓不屑于玩的，拼多多玩了淘寶不屑于玩的。

它們可能只占整個電力消費量的10%，但是我認為這才是具有“拼多多時刻”價值的場景所在，最重要的一點是，在這個場景中，既有的“權力格局”沒那么強悍，客戶集中度也沒那么高，甚至你可以不需要和供電公司打交道。

創業說白了就是玩別人不屑的，在泥坑里仰望星空。

創新不易，一起共勉。