全球儲能“爆單”,中東、南美、東南亞、日本等新興儲能市場正在崛起!

日前，國家海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良，在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上表示，今年前三季度，中國電動汽車、鋰電池和光伏產品出口額為7578.3億元，占中國出口總值的4.1%。“新三樣”出口目的地遍及200多個國家和地區，在全球受到廣泛歡迎。

其中，鋰電池類目下，儲能電池貢獻了重要的出口增量。

從訂單情況來看，今年下半年，自7月份陽光電源獲得沙特7.8GWh儲能超級大訂單后，全球范圍內迎來新一輪訂單高峰。億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、比亞迪、蘭鈞新能源、海辰儲能、國軒高科、華為數字能源、南都電源、楚能新能源、天合儲能、阿特斯、晶科能源等涉儲企業，接連斬獲多個來自海外的儲能訂單，顯示出全球市場對儲能產品的強勁需求。

訂單來源方面，美國、歐洲、日本、南美、澳大利亞等國家和地區占比較高。并且在“一帶一路”框架下，中國與中東國家的戰略合作日益密切，中東、東南亞等市場的儲能需求也在逐步被挖掘。

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海外儲能市場掀起新一輪訂單高峰

· 進入10月，中國企業出海“多點開花”，阿特斯儲能、蘭鈞新能源、南都電源、陽光電源、海辰儲能等企業，在南亞、南美、日本、歐洲、中東等海外市場相繼傳來新消息。

· 10月15日，南都電源宣布中標印度某儲能EPC公司的光伏配儲采購項目，中標總容量達242.5MW/245.26MWh;

· 10月14日，陽光電源宣布赴德上市，擬募資48.8億元擴產，包括建設年產20GWh先進儲能裝備制造項目、海外逆變設備及儲能產品擴建項目等;

·海辰儲能在中東沙特太陽能暨儲能展上，與當地企業MANAT宣布成立合資公司，擬建立電池儲能系統工廠，年產能目標為5GWh。并推出專為沙漠應用量身定制的專業儲能解決方案;

·海博思創與法國獨角獸公司NW簽署超1GWh儲能產品意向訂單;

· 10月10日，蘭鈞新能源與日本新能源開發商SUSTAINABLE HOLDINGS簽訂戰略協議。后者每年將向蘭鈞新能源采購2GWh以上的大儲集成系統，系統將采用蘭鈞314Ah儲能電芯;

· 10月1日，阿特斯儲能宣布，已獲得一份EPC合同，將為智利的Huatacondo項目提供98MW/312MWh直流電池儲能系統。

一直以來，下半年都是儲能產業項目密集落地的時間節點，也是儲能企業的“收獲期”。回顧自7月份以來，中國企業通過拿單正加速走向海外。

美國、歐洲、澳大利亞等國家和地區作為較成熟的海外儲能市場，依然是中國儲能企業海外拿單的“主陣地”。例如，陽光電源在8月和9月分別與美國、英國可再生能源公司簽訂1GWh+、1.4GWh儲能系統供貨協議;國軒高科、楚能新能源9月在美國合計拿下3.5GWh訂單;南都電源于7月、9月分別與法國、澳洲的儲能項目公司簽署2.64億元(223MWh)、1.6億元儲能項目合同;阿特斯儲能為澳大利亞規模為100MW/200MWh儲能項目提供解決方案;遠景儲能為英國北部容量為110MWh儲能項目供應電池儲能系統……

值得一提的是，近期最大的一筆海外訂單來自億緯鋰能，其旗下子公司億緯動力與AESI簽訂協議，將向后者供應約19.5GWh的方形磷酸鐵鋰電池。

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中東、南美、東南亞、日本等新興儲能市場正在崛起

除了較為成熟的海外儲能市場，隨著全球儲能產業發展走向縱深，中東、南美洲、日本以及東南亞等新興儲能市場也正在快速崛起，成為中國儲能產業鏈企業競相爭奪的“新高地”。

>>> 新興市場：中東地區

自從7月陽光電源簽下來自沙特7.8GWh儲能大單，“一石激起千層浪”，中東市場引發國內儲能企業廣泛關注。彼時，遠景科技、晶科能源、TCL中環、海南礦業等多家企業，幾乎在同一時間宣布進軍沙特光儲市場。此外，華為數字能源還在沙特阿拉伯紅海新城建造了一個太陽能儲能微電網項目，該站包括400MW的光伏發電容量和1.3GWh的電化學儲能，據稱到目前該電廠已平穩運行一年，提供了超10億度的綠色電力。而近日海辰儲能還宣布將在沙特建廠，這些都顯示出中東地區潛在的市場正逐步被中國企業挖掘。

顯然，中企能夠順利進入中東市場，與該地區友好國家的政策密切相關。在“一帶一路”框架下，中國與中東國家在基礎設施建設、能源領域合作不斷深化，尤其是與大力發展可再生能源的沙特、阿聯酋等國戰略合作日益緊密，這為中國新能源企業布局中東市場提供了巨大機會。

以沙特為例，其能源部門制定計劃，到2030年其光伏發電量占比將達27%、風電占比將達9%。相關預測稱，到2030年，沙特的發電量需求總量將超過1200億度。儲能項目方面，其官方還制定了2024年到2025年約24GWh的儲能系統產能建設項目，儲能項目開發存在著巨大的市場空間。

>>> 新興市場：南美洲

同樣被廣泛關注的還有以智利、巴西為代表的南美儲能市場。近日，阿特斯儲能宣布，將為智利的Huatacondo項目提供98MW/312MWh直流電池儲能系統。此前不久，比亞迪還與西班牙獨立發電商Grenergy延長了此前簽訂的，用于智利北部阿塔卡馬綠洲項目的儲能系統供應量，由1.1GWh增加到3GWh，這也是比亞迪迄今在儲能業務上斬獲的最大訂單。

機構預計，南美洲陸上風力發電能力將在未來10年翻一番，達到79GW，對儲能設施的需求必然隨之大量增加。以南美的主要儲能市場之一智利為例，該國太陽能、風能資源豐富，且政策激勵一直走在儲能市場發展前列，推動著儲能需求的高增速。

資料顯示，目前，智利在建與規劃的大型光儲項目60個，裝機約4.7GW，其中51個項目預計將集中于2024-2026年并網，裝機共計約3.9GW，對應的儲能容量超15GWh。今年7月，智利國有資產部還授予了6個財政土地特許權項目，將用于開發、建設和運營儲能系統，預計將釋放超11GWh儲能增長空間。

>>> 新興市場：日本

日本的儲能市場也展現出強勁的增長勢頭。今年以來，在日本市場拿到儲能相關訂單的中國企業少說也有10余家，例如上半年國軒高科旗下子公司與大和能源、CO2OS在日本簽訂引進1GWh儲能電池產品的合作協議，將共同在日本開展儲能電站開發及運維等業務。下半年以來，正泰電源、蘭鈞新能源等均在日本市場拿到了規模較大的訂單。

從日本市場對電池儲能系統的需求來看，蘭鈞新能源在10月份與日本開發商簽訂的2GWh儲能集成系統，涉及的系統配置為2MW/8MWh，采用314Ah儲能電芯。合作雙方的探討認為，2MW/8MWh儲能系統在日本各個市場領域適配性都較高，預計能在一年內實現經濟效益的穩定增長。此前，正泰電源為日本大型儲能項目提供的是5MWh的電池集裝箱，并預計將于今年年底前完成交付。

據相關報道，當前日本新一輪電力市場化改革也在加速推進。今年7月，日本政府公布了23家申請推廣儲能系統的集成企業名單，以促進儲能行業發展。值得一提的是，今年9月，日本豐田、日產、松下等巨頭宣布，將聯手投資總計1萬億日元，用于將日本儲能電池的產能擴大50%。由此可見，日本本土巨頭確信，日本儲能市場未來有著光明的發展前景。

>>> 新興市場：東南亞

在東南亞，億緯鋰能、寧德時代、瑞浦蘭鈞、國軒高科、欣旺達、力神電池等中國企業均已有了一定的產業布局基礎，而伴隨著全球能源轉型的深入，東南亞市場仍展現出對儲能產品較大的需求。以陽光電源為例，其今年曾兩度拿下位于東南亞市場大規模的儲能訂單。其中之一便是在近期與馬來西亞綠色能源公司MSR-GE簽署的，容量為100MW/400MWh電池儲能系統項目，據悉該項目計劃于今年9月開工，明年6月完工，屆時或將成為東南亞最大的儲能項目之一。除此之外，中企贏科儲能在今年也相繼與越南、菲律賓等當地企業展開了相關合作并簽訂儲能產品訂單。

從東南亞本土情況來看，一方面，其化石能源資源不足、電力供應存在缺口、電價較高等問題凸顯;另一方面，島嶼眾多，部分群島國家電網以離網為主，各國電力基礎設施較為薄弱，其無論是對戶儲還是大儲都有著巨大的剛需。尤其馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞、泰國、越南、新加坡等國均在通過不同形式，推動著當地可再生能源的發展。機構預計，至2030年，東盟儲能市場累計新增裝機規模接近15GWh，也有業內人士判斷“未來3-5年，東南亞市場將是全球發展最快的市場之一。”

整體來看，在國內儲能市場相對“沉寂”的當下，中國多家頭部儲能企業頻頻簽下來自海外市場的大額儲能訂單，顯示出全球儲能市場正在發生深刻變革，行業進入深度調整期。出海方向除了較為成熟的歐美市場外，中東、南美、日本、東南亞等新興儲能市場，也正在逐步釋放其市場潛力，機會總是有的。