互聯網企業進軍能源行業的路徑與挑戰

能源行業的傳統玩家們，最近都有點焦慮：互聯網企業會不會來，什么時候來，在什么地方進來，進來以后對傳統能源企業有什么挑戰？

最大的疑惑就是會不會像金融行業一樣，搞出個螞蟻金服；或者再進一步，形成“BAT+抖音、快手、拼多多”，而中國移動、中國鐵塔只能干瞪眼的“被管道化”。

這里我們不妨推導一下，互聯網企業進軍能源行業的搶灘作戰，以及登錄以后的攻防戰，某種可能的戰場態勢吧。純粹瞎說，大家就當看個熱鬧。

首先需要問的問題是，為什么現在各路互聯網企業，包括但不限于百度、阿里、騰訊，都看上了能源這個行業？

我認為有三點:

其一、能源市場化

如果一個行業絕對封閉，而且進入門檻高度管制，比如煙草，那么互聯網企業是不感興趣的；如果一個行業是徹底開放的，比如零售，餐飲，那么互聯網企業一定是早就進入了。

現在互聯網企業在完全開放的市場環節里，吃紅利的邊際效率已經大幅度下降了。所以需要迫切尋找新的增長點，那么介于封閉和開放之間的，尤其是正在開放的行業必然成為焦點。

金融就是其一，由于金融行業市場化的開放速度，相較能源行業更早一點，所以互聯網企業先進入了金融領域。

能源行業也在逐步市場化，尤其是電力市場化，至少開放的預期還是明確的。和金融行業一樣，分為批發側的開放（比如電力市場交易），零售側的開放（電力零售業務、分布式售電、充電服務、需求響應、儲能參與調峰等）。

互聯網企業最擅長的是零售側的玩法，點多面廣，數字化平臺的價值可以發揮。當然電力零售側還需要區分2B還是2C，互聯網企業可能更擅長2C側。

其二、行業重心轉移

整個能源行業從供給側（批發側），轉向需求側（零售側）的大趨勢很明顯，過去能源行業是“重發輸、輕配、不管用”，但是現在“用”這個環節越來越重要，綜合能源服務都是在“用”這個環節探索。

這個趨勢和移動互聯網的邏輯是一樣的，即“得需求者得天下”，誰能在客戶需求滿足這個環節做出創新，誰就能在未來占有一席之地。

過去那種占有硬件渠道，就能吃遍天下的商業邏輯，已經不成立了。

其三、電力IT化的可能性

需要看到，無論是電信還是金融，互聯網企業最擅長的行業，一定是“以IT為主營業務”的。比如金融行業高度依賴IT，說白了這些行業本身就徹底的“IT化”，甚至是“IP化”，就是企業最核心的業務，是跑在IP包上面的。

電力原來的IT化水平較低，這是電力行業的物理特征決定的——電力核心業務是跑在電流上的。

但是電力行業也出現了明顯的IT化趨勢，主要是三方面：

1、數字化正在大規模的普及

從發電側的“智慧電廠”，到電網側的“智能電網”、“透明電網”，到配電環節的“配電物聯網”，再到用電側的數字化。而且數字化的普及從高壓、中壓往低壓延伸的趨勢也非常明顯——很像是IT化從高端人群（PC機、蘋果華為手機），到中低端人群（榮耀、紅米手機）。

2、數字化的普及帶來新商業模式可能

由于千元智能機在中低收入人群中的普及，使得新的商業模式成為可能，比如抖音、快手、拼多多，都是在互聯網老玩家的勢力范圍之外，硬生生拓展一塊新的下沉市場。

10kV及以下，一直到負荷末端的數字化普及，一定會帶來新的商業模式，而且這種模式一定不是現在的透明電網、配電自動化的業態，而是一種類似電力抖音的，下沉市場的新商業模式，雖然我們目前還看不清那是什么，就像杭州的馬云老師，3年前也沒料到另一個杭州人黃崢，在淘寶的勢力范圍之外，在農村電商的下沉市場里，搞出了一個拼多多。

3、一次設備本體的IT化

前面提到的數字化，還是一種一次設備“附加”二次設備的疊加式IT化。但是一二次的融合趨勢也在出現，就像馬斯克要做腦機接口一樣，比如一二次融合標準配電柜、固態電力電子器件在電力系統的應用。

所以我認為現在的“能量路由器”可能叫法不是特別確切，因為電力系統還是跑在電流上的，路由器是跑在IP包上的，技術本質不一樣。

但是未來電力系統可能逐漸IT化，甚至出現軟件定義配電（或者電力）的趨勢。電網的運行方式不是固定的，而是可編程和柔性的。這種IT化將對電力行業產生較大影響，尤其是與需求側、零售側業務的結合，并產生新的商業業態，那是一種2M的商業模式。

圍繞用戶需求的創新可能

由于過去電力行業長期處于發電側寡頭競爭、電網側自然壟斷的狀態，而且以“普遍式的供電服務”為主要產品，甚至于沒有把電本身作為一種可以按質定價的商品，導致對客戶需求的漠視，其結果就是：在用電用能環節里，存在大量未被滿足的需求。

互聯網企業最擅長的，就是以需求為導向進行創新，而電力或者能源行業，恰恰存在大量未被滿足的需求。

舉個最簡單的案例，不少售電公司在給客戶做“容改需”的服務，甚至是免費提供這項服務。這個用戶需求本身很簡單——修改計費方式，減少基本電費支出。在很多地方，許多用電企業根本不知道基本電費還有可調整的計費方式，甚至于去辦理這項業務的時候，供電營業廳的員工還以各種理由不予辦理。

這只是一種信息不對稱帶來的非常簡單的需求，但是可能有相當數量的用電企業并不知道。電網企業自己的市場化公司當然沒有動力為用戶提供這樣的服務，所以這塊就成了很多售電公司、節能公司的拉新手段，甚至有些做工商業儲能的企業都把這塊業務打包進去，忽悠成一個高科技的產品。

我們發現，類似的需求，在企業客戶那里是海量存在的。

這里帶來的是另一個趨勢：企業服務專業化。

對企業來說，專業的人干專業的事，越來越多的企業在非本專業的領域，尋求第三方專業服務：既然可以把餐飲服務外包出去，那么也可以把用電相關的服務外包出去。

未來可能出現一個企業級能源服務專業化的市場機會，而且這個市場需要各種專業角色——任何一方都無法獨立滿足多樣化的能源服務需求。

所以這才是互聯網企業的某種可能目標——一個圍繞萬億級用電（用能就更大了）的B2B服務&產品市場，這個市場的最大效率，一定是在電子商務平臺上。當然還有B2C的服務市場，比如電動汽車，智能家居。

不過大家都是聰明人，互聯網企業看到了，發電企業、電網企業難道沒看到么？否則國網為啥要搞電子商務平臺，難道他們只是滿足于企業內部報銷流程電子化么？

要做B2B的平臺，是有一系列制約條件的，最大的制約就是，誰能把這些客戶的需求導流到某個平臺上。

2B的流量和2C的流量是不一樣的，大家眼饞的是流量背后的生態價值，但是流量的獲得本身是需要巨大代價的——互聯網企業在2C端的流量爭奪戰，那都是刺刀見紅的。

2B的流量是非常難引流的，如果沒有2B的流量，強大如BAT，也不可能把這個產業互聯網生態做起來，個人認為這是它們目前沒有大規模進軍的最大障礙——沒找到流量入口在哪里，還有就是長期流量的粘性問題等，這些都涉及到能源互聯網商業戰略規劃設計問題，較為復雜，這里就不展開了。